星展:瑞声科技目标价上调至100港元 给予买入评

作者: daogourizhi.com 分类: 公司介绍 发布时间: 2020-01-21 20:10

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星展发布报告称,将瑞声科技(02018)目标价调升55.9%,由原来的56港元升至100港元,予“买入”评级。

该行称,预计瑞声今年盈利将回升57%至36.67亿元公民币,较市场共识高17%。该行预计,瑞声来自苹果的放缓增添将被来自安卓客户升级的增加所对消,且随着产品构造跟良率的进步,光学利润率得到了明显增长。

该行还称,预计2020年光学产品的毛利率将达到14%,诚然市场以为瑞声今年毛利率40%目的存在挑战性。但该行认为这是可实现的,主要由于公司已经在2019年4季度向小米交付6P透镜组,信赖混淆透镜组的出货量可能会在1H20浮现。这象征着产品结构跟良率都有显明改进,预计光学产品的毛利率将从2019年的1%,增加到2020年的15%,因此,将2020年的净利润猜想提高15%。

任务编辑:李双双

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